Ambisi Presiden Indonesia, Joko Widodo, untuk memanfaatkan sumber daya nikel yang sangat besar di Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik (EV) di Asia sudah bukan rahasia lagi.
Ia telah merayu Tesla selama dua tahun terakhir, menawarkan insentif kepada produsen mobil asal AS tersebut mulai dari keringanan pajak hingga konsesi pertambangan nikel.
Sekarang Jokowi juga membutuhkan Free Trade Agreement (FTA) dengan AS agar bahan-bahan dari Indonesia memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi EV yang besar yang tersedia di bawah Inflation Reduction Act (IRA) dari pemerintahan Biden.
Pada September, Indonesia meminta Washington untuk melakukan pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan terbatas yang mencakup input baterai EV seperti nikel dan kobalt.
Apa yang didapatkan setelah pertemuan bilateral minggu lalu adalah komitmen “untuk mengembangkan rencana aksi mineral penting (…) dengan tujuan untuk membangun fondasi untuk memulai negosiasi masa depan tentang perjanjian mineral penting”.
Pernyataan bersama tersebut mencakup beberapa petunjuk tentang apa yang diharapkan AS dari rencana aksi tersebut dalam hal standar-standar Environmental, Social and Governance (ESG).
Apa yang hanya diisyaratkan adalah rintangan yang lebih besar yang dihadapi Indonesia, yaitu jejak kaki Cina yang besar di sektor produksi nikel.
Pentingnya Menjadi Hijau
Indonesia telah melakukan pembangunan besar-besaran di sektor nikel dalam beberapa tahun terakhir, hingga kini Indonesia menyumbang lebih dari separuh produksi nikel dunia.
Dengan investasi dalam kapasitas pengolahan baru yang masih terus mengalir ke Indonesia, pangsa tersebut akan meningkat menjadi dua pertiga pada tahun 2032, menurut para analis di Benchmark Minerals.
Deposit nikel menghasilkan kobalt sebagai produk sampingan, logam baterai panas lainnya, dan Indonesia tahun lalu menyalip Australia dan Filipina untuk menjadi produsen kobalt terbesar kedua di dunia.
Namun, seiring dengan meningkatnya peran penting Indonesia dalam rantai pasokan logam baterai, maka semakin banyak pula pengawasan terhadap kredensial ESG-nya.
Sekelompok 19 kelompok lingkungan dan organisasi amal, termasuk Greenpeace dan Earthworks, menulis surat kepada gedung putih awal bulan ini, menyatakan keprihatinan mereka bahwa kesepakatan apapun dengan Indonesia akan berisiko “menempatkan hutan, masyarakat adat dan pekerja dalam bahaya yang signifikan”.
Benar saja, pernyataan bersama tersebut menekankan bahwa kedua belah pihak “menegaskan pentingnya perlindungan pekerja dan lingkungan yang kuat untuk mencegah eksploitasi dan mempromosikan keberlanjutan di sektor pertambangan internasional”.
Indonesia sedang berusaha untuk membersihkan tindakannya, dengan mengumumkan pada hari Jumat rencana untuk memasukkan pengiriman nikel ke dalam sistem pelacakan online pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan tata kelola sektor ini.
Namun, beberapa masalah ESG akan menjadi lebih rumit karena sebagian besar nikel Indonesia memiliki jejak karbon yang besar. Ketergantungan negara ini pada sistem tenaga listrik tenaga batu bara dan sifat dari beberapa rute pemrosesan yang digunakan untuk mengubah bijih berkadar rendah menjadi logam berkadar baterai.
Entitas Asing yang Menjadi Perhatian
Namun, rintangan yang paling sulit dihadapi mungkin adalah rintangan yang hanya disinggung secara samar-samar dalam pernyataan minggu lalu.
Kedua presiden tidak hanya mengakui pentingnya sektor nikel Indonesia, tetapi juga “sumber daya mineral penting AS yang signifikan dan komitmen Pemerintahan Biden untuk mengembangkan rantai pasokan mineral penting AS secara penuh.”
IRA tidak hanya membuat kredit pajak bersyarat pada sumber domestik atau mitra FTA tetapi tidak termasuk input baterai yang berasal dari entitas asing yang menjadi perhatian (FEOC).
Inti dari hubungan ini, menurut arsiteknya, Senator Joe Manchin, adalah untuk “membantu mengakhiri dominasi China atas berbagai komoditas mineral dan rantai pasokan”.
Manchin menulis kepada Menteri Keuangan AS, Janet Yellen. Dia mendesak pemberlakuan “standar seketat mungkin untuk FEOC untuk memastikan mineral dalam kendaraan listrik, sedapat mungkin, berasal dari AS atau dari sekutu yang sah”.
Ini adalah masalah besar bagi Indonesia. Perusahaan-perusahaan Cina, yang dipimpin oleh Tsingshan Group telah menjadi pendorong pendakian negara ini menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Dan mereka terus berinvestasi.
Benchmark Minerals memproyeksikan bahwa pada tahun 2032, lebih dari separuh produksi nikel olahan Indonesia akan berasal dari perusahaan-perusahaan milik China.Perjanjian perdagangan terbatas untuk mineral-mineral penting dapat menjadi perjanjian yang lebih terbatas lagi jika hanya berlaku untuk aliran material non-Cina.
Perlombaan Subsidi
Sementara Indonesia menghadapi perundingan yang berjalan lambat, negara-negara lain bergegas memanfaatkan spektrum subsidi energi bersih IRA.
Pedagang komoditas global Trafigura minggu lalu menandatangani perjanjian investasi senilai 140 juta dolar AS dengan Korea Zinc untuk membangun dan mendanai sebagian dari kilang nikel di Ulsan, Korea Selatan.
Pabrik “all-in-one” ini akan dapat memproses berbagai bahan baku nikel untuk menghasilkan nikel dan kobalt sulfat berkualitas baterai.
Trafigura akan memasok antara 20.000 hingga 40.000 metrik ton per tahun bahan baku dan memiliki hak atas produk jadi. Perjanjian ini, kata Trafigura, dirancang untuk “mengatasi peraturan global seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (IRA)”.
Korea Selatan memiliki keuntungan karena telah memiliki FTA dengan AS sejak tahun 2012. Bahkan dengan keunggulan tersebut, beberapa bagian dari rantai baterai EV di negara tersebut mungkin masih kesulitan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi IRA karena tumpang tindih dengan perusahaan-perusahaan China.
“Saya sangat prihatin dengan laporan baru-baru ini yang menunjukkan bahwa perusahaan baterai China secara aktif mengejar peluang dan pengaturan bisnis, termasuk usaha patungan dan investasi, di Korea Selatan dan Maroko untuk memanfaatkan IRA,” tulis Manchin. Dia memperingatkan terhadap apa yang disebutnya sebagai “pencucian mineral”.
Taruhan terbaiknya adalah bahwa AS akan menerapkan aturan FEOC yang sama untuk mineral seperti halnya untuk chip semikonduktor, dengan menetapkan batas ketat 25% untuk menentukan kepemilikan yang bermasalah.
Hal ini akan menimbulkan masalah bagi sebagian rantai baterai Korea Selatan, meskipun tidak untuk kilang nikel yang baru. Namun, hal ini merupakan peringatan yang bermanfaat bagi Indonesia yang ingin menjadi salah satu pusat manufaktur ramah lingkungan di dunia.
Bahkan secara agresif membersihkan kredensial ESG-nya hanyalah sebagian dari tantangan yang dihadapi jika ingin memproduksi Tesla untuk pasar AS.
(Opini yang diungkapkan di sini adalah milik penulis, Andy Home, kolumnis Reuters).
(Penyuntingan oleh Emelia Sithole-Matarise)
Diterjemahkan dari artikel https://www.mining.com/ dengan judul Column: Indonesia’s American EV dreams shunted into the slow lane.
