NIKEL.CO.ID, AUSTRALIA – Dilansir dari Mining.com, masuknya pasokan nikel murah dari Indonesia telah mematikan sektor nikel Australia Barat yang telah berjalan lama.
Harga nikel turun separuhnya pada tahun 2023, merosot hingga di bawah US$16.000 per ton pada bulan Desember karena surplus yang semakin melebar.
Menurut Benchmark Mineral Intelligence, Indonesia menyumbang 49% produksi nikel pada tahun 2023, naik dari kurang dari 5% hanya delapan tahun yang lalu.
Dampaknya terhadap industri nikel Australia sangat dramatis. Produsen ASX 200, IGO, membayar A$1,1 miliar (US$744 juta) untuk penambang nikel Western Areas (WA) pada pertengahan tahun 2022.
Hanya dalam waktu 18 bulan, seluruh nilai akuisisi tersebut dihapuskan dan proyek pengembangan Cosmos ditangguhkan, yang mengakibatkan hilangnya 400 pekerjaan.
Wyloo Resources, yang dimiliki oleh pendiri Fortescue, Andrew Forrest, membayar A$760 juta untuk produsen nikel Kambalda, Mincor Resources, dan hanya tujuh bulan kemudian, mengumumkan penghentian operasi.
Seorang juru bicara Wyloo mengkonfirmasi kepada Mining.com bahwa studi kelayakan bersama dengan IGO untuk membangun pabrik nikel sulfat telah dihentikan sementara.
Pada bulan April, First Quantum Minerals dari Kanada mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan operasi nikel laterit Ravensthorpe di barat daya WA untuk perawatan dan pemeliharaan.
Tambang Savannah di WA dan tambang Avebury di Tasmania juga dihentikan sementara setelah pemiliknya, Panoramic Resources dan Mallee Resources, mengalami kebangkrutan.
Pada bulan Februari, Broken Hill Proprietary (BHP) mencatat biaya penurunan nilai non-tunai sebesar US$3,5 miliar untuk divisi Nickel West dan melaporkan Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA) negatif sebesar US$200 juta, yang memicu peninjauan ulang terhadap masa depannya.
Kondisi terburuk dikonfirmasi pada hari Kamis ketika BHP mengumumkan akan “menghentikan sementara” Nickel West – yang terdiri dari kilang nikel Kwinana, pabrik peleburan nikel Kalgoorlie, tambang Mt Keith dan Leinster, serta pengembangan West Musgrave, mulai bulan Oktober.
Konsentrator Kambalda, yang mengandalkan bijih pihak ketiga, ditangguhkan pada awal tahun ini.
Lebih dari 3.000 pekerjaan akan hilang, meskipun BHP akan menawarkan kepada 1.600 karyawan “garda depan” pilihan untuk dipindahtugaskan atau dirumahkan.
Keputusan ini akan ditinjau kembali pada bulan Februari 2027, dan BHP telah berjanji untuk menginvestasikan sekitar $300 juta per tahun untuk mendukung kemungkinan dimulainya kembali proyek tersebut.
Setelah penangguhan selesai, Australia hanya akan memiliki tiga tambang nikel yang beroperasi, yaitu Nova dan Forrestania milik IGO dan Murrin Murrin milik Glencore, meskipun Forrestania dan Nova akan ditutup dalam waktu dua tahun mendatang.
Sebelum keputusan tersebut, Kantor Kepala Ekonom pemerintah Australia memperkirakan ekspor nikel Australia akan menurun dari 161.000 ton pada tahun keuangan 2023 menjadi hanya 62.000 ton pada tahun keuangan 2026.
Kalgoorlie-Boulder, sekitar 600 km ke arah pedalaman dari Perth, adalah kota terbesar di WA Goldfields dengan populasi di bawah 30.000 orang.
Kota Kalgoorlie-Boulder merilis sebuah pernyataan, yang menggambarkan berita tentang Nickel West sebagai “sangat menyedihkan”.
“Keputusan ini sangat menghancurkan, dengan dampak yang signifikan terhadap mata pencaharian penduduk dan bisnis kami, yang akan berdampak luas di seluruh Goldfields,” katanya.
Kambalda berjarak sekitar 60 km dari Kalgoorlie dan merupakan tempat tinggal sekitar 2.500 orang, sementara Leinster berjarak 300 km ke arah utara. Wiluna, yang mendukung tambang Mt Keith, berjarak 585 km sebelah utara Kalgoorlie, di tepi Gurun Barat, dan memiliki populasi hanya 240 orang.
Presiden Wiluna Shire, Peter Grundy, mengatakan bahwa ia sangat prihatin dengan dampaknya terhadap masyarakat.
“Meskipun keputusan ini datang seperti kereta api yang melintasi lanskap gurun merah kami, kami masih terkejut dan kecewa karenanya,” katanya.
“Ada dampak langsung dari keputusan seperti ini – keputusan yang mungkin tidak banyak dibicarakan di ruang rapat, namun bagi sebagian orang, keputusan ini sama nyatanya dengan faktur yang berminyak, berdebu, dan tertunggak.”
BHP telah membentuk dana masyarakat sebesar A$20 juta meskipun banyak yang memperkirakan bahwa dana tersebut tidak akan cukup.
Pasar nikel diperkirakan akan tetap surplus hingga akhir dekade ini. Fastmarkets percaya bahwa pasar kelebihan pasokan hingga 8% dari permintaan.
BHP President Australia, Geraldine Slattery, mengatakan bahwa beberapa opsi untuk Nickel West, termasuk pengurangan sebagian, telah dipertimbangkan.
“Pada akhirnya, ini bukan tentang biaya menjalankan bisnis dan lebih banyak tentang prospek pasar dan antisipasi perpanjangan dari apa yang merupakan titik terendah struktural di pasar,” katanya.
BHP memperkirakan pasar akan tetap surplus setidaknya selama tiga tahun ke depan, tetapi yakin akan adanya perbaikan setelah jangka waktu tersebut.
“Sekarang, tentu saja, ada ketidakpastian dengan hal itu, tetapi kami memiliki keyakinan yang cukup untuk mempertahankan investasi dalam opsi untuk mengembalikan bisnis Nickel West ke dalam operasi,” kata Slattery.
Penghentian sementara Nickel West akan mempersempit surplus nikel dan juga memperkuat dominasi Indonesia.
Jika BHP memutuskan untuk tetap berpegang pada nikel, BHP harus mengeluarkan biaya yang besar.
Proyek nikel-tembaga West Musgrave, yang diakuisisi dalam pengambilalihan OZ Minerals senilai A$9,6 miliar tahun lalu, memiliki harga yang besar yaitu A$1,7 miliar dan baru dibangun sebagian.
Konsentrator, smelter dan kilang semuanya berusia hampir 60 tahun dan membutuhkan investasi.
Secara khusus, smelter Kalgoorlie membutuhkan peningkatan yang signifikan, yang kemungkinan akan menelan biaya lebih dari A$500 juta.
Pembangunan kembali tersebut harus bersaing untuk mendapatkan modal dengan proyek-proyek besar lainnya, termasuk konsentrator baru yang potensial di tambang tembaga Escondida di Chili.
Bahkan pada saat beroperasi penuh, nikel hanya merupakan bagian kecil dari bisnis BHP – sekitar 1-2%. (Aninda)
